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会议背景

经历了 2018 年的股市暗淡后，2019 年迎来了开门红。《资管新规》仍在过渡，资产配置将何去何从？如何在当前混沌的环境下，实现资产的增值保值，成为成千上万金融机构思考的重点。肩负着推动资本改革与创新的使命，沿着市场化、法治化的方向，科创板将在在发行、交易、信息披露、退市等各个环节进行全面地制度创新，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度，形成可复制、可推广的经验。本次论坛由中国联合家族办公室协会主办，由金恪投资控股集团、阿尔法研究院、移投行家族办公室、环球企业家俱乐部协办，论坛将通过主题演讲、圆桌讨论、茶歇交流、一对一洽谈、高端展览、颁奖盛典等多个形式，来打破行业内的交流壁垒，加强业内合作，为行业整体环境发展及企业自身经营和拓展提供良好契机，促使业内人士相互交流经验，洞察客户需求，实现行业的共赢和发展。

届时将由来自私人银行、财富管理、家族办公室、信托服务、保险公司、全球移民、税务筹划、涉外法律、公司服务、基金管理与公司架构等各个领域、国内外顶尖机构及业内专家出席。为参会企业及个人最大程度拓展人脉，积累资源，促进相互了解，寻找合作商机，帮助企业提高影响力，为行业发展披荆斩棘提方向指引，为企业间合作共赢搭建平台。

会议亮点

1、论坛打破原始会议模式，采用主题演讲+现场互动问答模式，让每一参会机构及个人都“不虚此行”

2、会议各行业领域大咖云集，采用行业类别专属圆桌讨论（分为家族办公室、信托公司类/基金、证券、股市类/银行、财富机构、保险、投资机构类/移民、海外投资、海外置业类），让每一参会机构及个人都能“淋漓尽致”了解当下行业发展与客户需求

3、数十家媒体机构全面曝光宣传支持，为企业品牌做有效背书

4、表彰卓越，颁奖典礼，旨在表彰在财富管理和资产管理领域做出卓著贡献的企业和个人，为行业发展树立新的标杆。共设“家族办公室类”，“资产管理与投资类",''服务类''，“个人类”等多个奖项类别。现组委会已开启奖项申请通道，如需奖项申请可联系大会组委会

奖项设置

家族办公室类

本土最佳家族办公室奖

家族办公室国际化领导力奖

家族办公室行业领军奖

家族办公室卓越贡献奖

家族办公室创新典范奖

家族办公室最具潜力奖

家族办公室领袖奖

家族办公室杰出口碑奖

…………

资产管理与投资类

资产管理行业领军奖

资产管理商业模式创新奖

全球资产配置产品创新奖

全球房地产基金卓越贡献奖

全求私募股权投资引领奖

全球资产智能投顾创新引领奖

全球资产管理杰出表现奖

资产管理客户体验杰出奖

…………

服务类

全球资产配置法律服务专家

全球高端生活方式引领者

海外置业服务专家

最受欢迎的移民服务机构奖

最受欢迎的留学服务机构奖

金融服务领军者企业奖

金融服务最具竞争力企业奖

…………

个人类

中国联合家族办公室协会个人终身成就奖

家族办公室行业创新领导力奖

跨境财富管理领袖奖

跨境资产管理领军奖

全球资产配置法律筹划专家

全球资产配置税收筹划专家

家族财富管理新锐人物奖

…………

已确认及在邀嘉宾

赵伟

阿尔法研究院院长

王怀涛

中国联合家族办公室协会副会长，上海新古律师事务所主任律师，移投行家族办公室创始人

Andrew LAU

瑞信执行董事

王海山

钜派资产执行董事

王昕杰

渣打银行中国财富管理投资策略总监

Sally  

Astraea Capital LLC 总裁，范仲淹基金会主席，牛津大学官方商届校友顾问委员会副主席

董海洲

恒天家族办公室负责人

郭升玺

睿璞家族办公室创始人

朱海斌

摩根大通中国首席经济学家

夏文庆

鑫管家创始人

翁莉

翁莉家族办公室创始人

会议规模

主办方将邀请知名企业及高质量个人 200 位以上（机构总监级别以下 谢绝参加）

会议时间

2019 年 5 月 18 日全天

谁应参与

如果您是以下机构的高级管理人员，可以通过参与此次峰会，获得与全球业务顶尖机构及权威代表，面对面交流互动、获取最新 业内动态、并拓展潜在业务合作的宝贵机会。

l 私人银行

l 基金与基金管理

l 资产管理

l 移民与身份规划机构

l 海外开发商

l 信托公司

l 财富管理机构

l 家族办公室

l 公司服务提供商

l 税务师/会计师事务所

l 律师事务所

l 风险投资/私募股权

…………

会议议程

0900：嘉宾签到

0930：主办方致辞

0950：财富管理机构的探索与思考

1020：资管新规下的财富管理创新

1050：新展望—2019金融市场与海内外投资和资产配置

1120：茶歇

1130：保险在财富管理中的妙用

1200：午餐

1340：科创板的出台蕴藏的机遇和挑战

1410：私人银行如何助力财富管理

1440：家族信托和基金会的实践和发展

1510：茶歇

1520：圆桌讨论《科创与财富管理的未来趋势》

1600：颁奖典礼交流会

1700：会议结束

媒体支持

人民网 和讯 中国经营报 每日经济新闻 腾讯财经 网易财经 新浪财经 搜狐财经 未央网 华夏时报 中国新闻网财经网 北京商报 中国金融信息网 北京晨报 中华工商时报 京华时报 投资者报

合作方案

一 主题论坛演讲：

权益：

1、二十分钟主题演讲

2、公司宣传资料现场每桌位摆放一份

3、论坛签名墙及论坛主背景板位置显示公司标识

4、可获得三张论坛票

5、颁奖证书

6、会场展览区一处

7、大咖晚宴一位

二 圆桌讨论：

权益：

1、根据行业类别选择一类圆桌讨论一次

2、公司宣传资料现场每桌位摆放一份

3、论坛签名墙及论坛主背景板位置显示公司标识

4、可获得两张论坛票

5、颁奖证书

6、大咖晚宴一位

会务合作及详情请联系组委会： 13167127228（微信） 13585791960 微信：uzx1123

本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com，未经许可不得转载

议程

0900：嘉宾签到

0930：主办方致辞

0950：财富管理机构的探索与思考

1020：资管新规下的财富管理创新

1050：新展望—2019金融市场与海内外投资和资产配置

1120：茶歇

1130：保险在财富管理中的妙用

1200：午餐

1340：科创板的出台蕴藏的机遇和挑战

1410：私人银行如何助力财富管理

1440：家族信托和基金会的实践和发展

1510：茶歇

1520：圆桌讨论《科创与财富管理的未来趋势》

1600：颁奖典礼交流会

1700：会议结束